Documentación

Manuales y guía de usuario para Vendomia.
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Modulo de Ventas

30/05/2022 · CRM de Ventas

Introducción

La sección Ventas está enfocada para hacer un seguimiento de las oportunidades de negocio. En el listado de oportunidades de negocio podrás usar el filtro de las oportunidades para encontrar rápidamente la venta. Si quieres crear una oportunidad nueva, tan solo tienes que hacer clic en la parte superior derecha a “Crear Oportunidad”.

Crear un embudo de Ventas

Cada venta tiene un embudo de venta propio. Puedes generar tantos embudos como quieras. 

El embudo son las distintas fases de cada oportunidad de negocio (Contacto>Interesado>Ofertado>Negociando>Firma). No es lo mismo un tipo de cliente que otro, por lo que puedes hacer tantos embudos como necesites.

Para crear embudos nuevos puedes hacerlo desde Gestión > Opciones > Embudos de Venta. 

Para elegir el embudo de Venta, dentro de la Oportunidad de Venta puedes hacerlo desde Detalles > Editar Detalles > Embudo. 

Elegir el embudo que se adapte a la realidad de la venta del cliente es importante para hacer un seguimiento correcto de la venta. 

Elementos de una Oportunidad de Venta

Las oportunidades de Venta tienen distintos elementos para tener toda la información necesaria para hacer un correcto seguimiento.

Cada panel muestra un tipo de información distinto.

Detalles muestra información genérica de la Oportunidad de Venta:

  • Título: Es el nombre que le damos a la Oportunidad y que se mostrará en el listado del módulo de Ventas.
  • Descripción: Es un resumen de la información de la propia oportunidad. ¿Qué quiere contratar? ¿Hay algo que se deba tener en cuenta?
  • Valor: Es un valor estimado de la venta para tener una referencia monetaria.
  • Asignado A: Permite asignar a usuarios de la aplicación a estar asignados. Al asignar a ciertos les das acceso a dicha venta que antes no tenían. Para más información puedes ver la documentación de Permisos de Usuarios. 
  • Etiquetas: Puedes asignar las etiquetas a las Ventas. Para saber más sobre que son y sirven las etiquetas puedes hacer clic aquí
  • Embudo: Listado con los embudos para poder elegir entre los ya creados en la cuenta.
  • Tipo de Venta: Permite elegir entre un tipo de Oportunidad de Venta simple o con cruces de venta Inmobiliaria. 

También puedes añadir directamente un contacto nuevo o asignar uno ya creado, en contacto, haciendo clic en “Añadir un Contacto”. Si quieres añadir un contacto que ya existe, puedes hacer clic en “Asignar un Contacto Existente”. Si, por el contrario, quieres crear un contacto nuevo, rellena la información de los campos en pantalla y haz clic en “Crear Contacto”

Para poder usar de manera adecuada la sección de Actividad y Campos personalizados, te recomendamos ir a su ficha de documentación.

Descargar una Oportunidad de Venta

Para poder descargar una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón  con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Descargas > Descargar Venta.

Como convertir una Venta en...

Para poder convertir una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Convertir.

Una venta puede convertirse en un Presupuesto, Proyecto, Trabajo o Pedido. 

Duplicar una Venta

Para poder duplicar una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Convertir > Duplicar.

Ganar o Perder una Oportunidad

Para poder ganar o perder una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Acciones > Ganar Oportunidad o Perder Oportunidad.

Delegar una Oportunidad de Venta

Para poder delegar una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Acciones > Delegar.

El estado Delegado de una oportunidad de venta está hecho para aquellas oportunidades de negocio que se han derivado a terceros. Se trata de negocio que has dado a otra empresa.

Descartar una Oportunidad de Venta

Para poder descartar una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Acciones > Descartar.

Una Venta descartada es una oportunidad de negocio que no ha podido finalizarse, ni tanto como ganada ni como perdida.

Borrar una Oportunidad de Venta

Para poder borrar una Venta, dentro de una Oportunidad de Venta, tienes que ir a la parte superior derecha de la pantalla en el botón con tres puntos. Al hacer clic tendrás la opción de Acciones > Borrar.

Bajo ninguna situación es recomendable borrar una oportunidad de negocio. A no ser que se haya creado por algún error. Borrar Oportunidades impide sacar una información correcta. 

Como encontrar una Oportunidad de Venta

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